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W Patrimoine

Créé en avril 2018, W PATRIMOINE est un cabinet en gestion de patrimoine qui s’attache à proposer à ses clients une expertise globale en matière de valorisation, de protection et de transmission de leur patrimoine.

En tant que dirigeant d’entreprise, nombreuses sont les interrogations qui peuvent peser sur votre patrimoine privé et professionnel.

L’équipe d’experts patrimoniaux vous propose de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et durable :

  • Premier rendez-vous : Découverte patrimoniale
    • Le Conseiller vous présente le cabinet, son métier, et ses obligations réglementaires.
    • Il recense l'ensemble des informations concernant votre situation patrimoniale, ainsi que vos besoins et vos objectifs.

 

  • Deuxième rendez-vous : Analyse patrimoniale et Constats
    • L'équipe d'ingénierie patrimoniale travaille à dresser un bilan patrimonial complet.
    • Votre Conseiller vous présente le bilan patrimonial et les points qui méritent d'être travaillés au regard de vos objectifs.
    • Il vous propose de signer une lettre de mission destinée à travailler sur la stratégie patrimoniale à adopter au regard de vos objectifs.

 

  • Troisième rendez-vous : Stratégie patrimoniale
    • L'équipe d'ingénierie patrimoniale bâtit une stratégie patrimoniale en fonction de vos besoins et de vos objectifs et du degré de risque que aurez exprimé.
    • Votre Conseiller vous présente la réorganisation de votre patrimoine à adopter et les solutions pour y parvenir.
    • Les solutions conseils : Vous conseiller sur l’organisation de votre patrimoine personnel et professionnel, en vous proposant des solutions telles que la rédaction des clauses bénéficiaires de vos contrats d'assurance-vie, l'adaptation de votre régime matrimonial, l'organisation de votre patrimoine immobilier, etc...
    • Les solutions produits : Vous proposer des produits de placement au service de votre stratégie et déterminer quel sera le produit le plus adapté à vos besoins et objectifs : contrat d’assurance-vie, investissement immobilier, contrat de retraite complémentaire, etc...

 

  • Suivi patrimonial
    • Si vous le souhaitez, votre Conseiller vous propose de signer une lettre de mission de suivi patrimonial.
    • Votre interlocuteur s'engage ainsi, une fois par an au minimum, à actualiser les composantes de votre patrimoine en fonction de l’évolution de votre situation familiale et professionnelle, de vos objectifs, du paysage financier, juridique et fiscal, de la réglementation.

 

 

Info Gestion

INFO GESTION est une SARL spécialisée dans la gestion des paies et prestataire informatique crée en 1979. Elle est en lien avec notre fournisseur de programme informatique : Agiris.

Grâce à INFO GESTION  nous pouvons vous fournir une solution pour la saisie de votre comptabilité en liaison avec notre système informatique :

  • Saisie des journaux de trésorerie/achat/ ventes.
  • Récupération automatique des journaux de ventes générés par les principaux  programmes de gestion commerciale du marché.
  • Génération de vos écritures de trésorerie à partir du relevé informatique fourni par votre banque
  • Lettrage de vos comptes.
  • Interrogation  et impression de vos comptes
  • Etc....

 

 

Vous êtes...
  • Créateur / Repreneur d’entreprise
  • Chef d’entreprise
  • Profession libérale
  • Association
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